Гора Кунлун служит местом, где сходятся границы трех миров. Раз в тысячелетие, когда солнце затмевается, ее защитная энергия слабеет. Этим стремятся воспользоваться древние демоны, жаждущие прорваться к людям. Для предотвращения угрозы небеса направляют своего воина — Чжун Куя. Ему удается одолеть дракона Пуду, однако борьба не завершается.
Темные сущности не оставляют попыток обрести свободу. Теперь они находят лазейку, вселяясь в простых смертных. Противостоять этой хитрости под силу лишь Чжун Кую и его верным сподвижникам.