В штабе Красной Армии маршал Василевский ставит задачу: уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии. Главное — не дать подорвать склады с опасным оружием. К дальневосточной станции тем временем подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот объект. Взвод включает сержанта Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарища Кузьмина. Кузьмин раньше изучал восточные языки в институте.
Для успеха операции разведчикам необходимо попасть в Харбин. Там они должны встретиться с агентом Рыбаком. К группе присоединяется Иван Журавлёв, опытный разведчик. Ему предстоит столкнуться с давним врагом — генералом Исимурой. Именно Исимура десять лет назад убил семью Журавлёва. Сейчас генерал управляет заводом и концлагерем, где на пленных испытывают действие отравляющих веществ. Противостояние обостряется: Исимура грозит взорвать подземное хранилище с химическим оружием, скрытое под заводом.
